1996 में, एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा बैठक में दया और उसके भाई, येति से भारत में 1996 के क्रिकेट विश्व कप के लिए सुरक्षा खतरों पर चर्चा हुई। पुलिस ने येति के गुर्गे को पकड़कर उससे येति के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। येति को आखिरी बार एक राजनेता मुरुगा के साथ देखा गया था, जो एक तस्कर भी है। यह जानकर कि मुरुगा मर चुका है, वे गुप्त तस्करों के रूप में सामने आते हैं जो तट से अवैध रूप से सामान की तस्करी करना चाहते हैं। वे डीएसपी तुलसी के पास जाते हैं जो उन्हें रत्नागिरी पहाड़ों में लाल सागर के गांवों का दौरा करने के लिए कहते हैं। वे गाँव में भैरव "भैरा" से मिलने जाते हैं और उसे सामान की तस्करी करने की धमकी देते हैं, लेकिन उसके द्वारा हिंसक रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है। उन्हें सिंगप्पा मिलता है, जो उन्हें एक नाव पर किनारे ले जाता है। टास्क फोर्स के मुख्य अधिकारी, शिवम, एक हीरे की अंगूठी दिखाकर उसे एक प्रस्ताव देने की कोशिश करते हैं जिसे सिंगप्पा ने अचानक समुद्र में फेंक दिया था। शिवम अंगूठी पाने के लिए सराय में गोता लगाता है और समुद्र तल में कंकाल पाता है, जिससे वह चौंक जाता है। सिंगप्पा एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं जो 1980 के दशक में शुरू होती है। इन गांवों के निवासी कभी योद्धा थे जो समुद्र की रक्षा करते थे, लेकिन भारत को आजादी मिलने के बाद, उन्होंने प्रासंगिकता खो दी और कुख्यात लाल सागर में तस्कर बनकर रह गए, जिससे इसका नाम लाल सागर पड़ा। उन शत्रुओं का खून, जिनसे योद्धाओं ने भूमि की रक्षा की। देवरा एक गाँव का सरदार था और उस समूह का हिस्सा था जो रत्नागिरी पहाड़ों में ऐसे ही एक अन्य गाँव के मुखिया भैरा के साथ व्यापारी जहाजों से मुरुगा के लिए तस्करी करता था। उनसे अनभिज्ञ होकर, वे अवैध आग्नेयास्त्रों की तस्करी करते थे, जिनका उपयोग डकैतियों में किया जाता था, और ऐसी एक घटना गांवों के पास हुई थी। एक तस्करी अभियान के दौरान, उन्हें तटरक्षक बल ने पकड़ लिया और जहाज के कमांडर इरफान ने खुलासा किया कि वे किस सामान की तस्करी कर रहे थे और वह कैसे योद्धाओं के वंशजों के बीच सम्मान की उम्मीद करते थे। देवरा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने उन्हें रोकने का फैसला किया तस्करी का कार्य, जो भैरा सहित अन्य सरदारों को पसंद नहीं था। उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई, लेकिन असफल रहे। देवारा ने ग्रामीणों को तस्करी के लिए समुद्र में प्रवेश करने से सफलतापूर्वक रोका। बाद में उसे मारने की कोशिश के बाद वह गायब हो गया और उसने तट के पास एक चट्टान पर एक संदेश लिखा कि वह उन लोगों को मारना जारी रखेगा जो तस्करी के लिए खुले समुद्र में जाते हैं। साल बीतते गए, और सभी ने मछली पकड़ने को अपनी आजीविका के रूप में अपनाया क्योंकि देवारा ने ग्रामीणों के लिए अदृश्य रहते हुए, तस्करी करने वालों को मार डाला। उनका बेटा, वरधा "वारा", बड़ा होकर शांत आचरण वाला, देवरा के विपरीत था, जिसे एक बहादुर योद्धा के रूप में देखा जाता था। थंगम, दूसरे गाँव के मुखिया की बेटी और देवारा की दूसरी दोस्त, रायप्पा, उसकी बचपन की दोस्त और प्रेमिका थी। उसने उसके लिए अपनी भावनाओं को तब तक प्रकट करने से इनकार कर दिया जब तक कि वह ऐसा कुछ नहीं करता जिससे उसके पिता का सम्मान हो। डरपोक वारा ने अपने परिवार को अपने पिता के बारे में भूलने की कोशिश की, जिन्होंने उनके अनुसार, उन्हें छोड़ दिया। दूसरी ओर, भैरा ने देवरा को मारने के लिए अपने दोस्त कंजूरा के बेटे समारा सहित एक निजी सेना तैयार की। यति और मुरुगा ने फिर से भैरा को देवारा की हत्या करने के साथ-साथ उनके लिए तस्करी करने का मौका दिया, जो उनके संचालन के लिए सबसे बड़ा कांटा था। भैरा के लोगों ने समुद्र में उसके ठिकाने को उजागर करने के लिए देवरा की बेटी और पत्नी के साथ छेड़खानी शुरू कर दी, क्योंकि वारा चुप रहा और हिंसा से दूर रहा। अपनी वार्षिक आयुध पूजा लड़ाई के दौरान, वर ने अंततः भैरा के आदमियों को हरा दिया। उसकी आश्चर्यजनक वीरता को देखने और अपनी बहन का यौन उत्पीड़न करने के बाद अनजाने में अपने एक आदमी की हत्या करने के बाद, भैरा ने वारा से एक शर्त रखी कि यदि वह उसकी सेना में शामिल नहीं हुआ, तो वह अपने परिवार सहित अपने गांव के सभी लोगों को मार डालेगा। वारा उनके साथ शामिल हो गया तस्करी अभियान और देवारा को मारने के लिए। उसी रात, जब वर के बारे में पूछा गया, तो सिंगप्पा ने देवरा की पत्नी को बताया कि देवरा बहुत पहले ही मर चुका था और वह वर ही था, जिसने देवरा की मौत के दिन के तस्करों को उसका रूप धारण करके मार डाला था। उसकी कायरतापूर्ण हरकतें सिर्फ दिखावा थीं ताकि गांव वालों को उस पर शक न हो, क्योंकि उसने ही किनारे पर चट्टान पर संदेश लिखा था, ताकि हर कोई सोच सके कि देवारा जीवित है और बदले में, उसने सुरक्षा दे दी। भेष बदलकर लाल सागर तक। इस बीच, वराह ने भैरा के आदमियों को सफलतापूर्वक मार डाला और उनके शवों को वापस किनारे पर ले आया। ग्रामीणों में और भी अधिक डर पैदा करने के लिए, वारा ने सिंगप्पा और देवारा के वफादार सहयोगियों के सामने खुद को "अपने पिता के खिलाफ जाने" के रूप में चिह्नित किया। वर्तमान में, जब शिवम ने देवरा के हत्यारे के बारे में पूछा, तो सिंगप्पा ने आश्चर्यजनक रूप से खुलासा किया कि वह था जिस दिन भैरा के आदमियों ने उस पर हमला किया था उसी दिन उसे वर ने मार डाला था।